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(已徵到)理財專員

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工作內容

1. 本類人員協助客戶管理財富,開發潛在客戶,了解客戶理財目標,提出專業評估風險或投資建議。
2. 在銀行、郵局或金融機構內,從事活存、定存、支存、外匯、現金收付及金融商品推廣等服務工作。
3. 在銀行、證券公司、保險公司、投信公司等機構,從事資料蒐集、分析、撰寫研究報告工作,同時須隨時注意大環境中可能影響企業獲利的各項經濟因素,以提供公司或其客戶進行投資決策時的參考。

職缺特色

職缺資訊

上班地點
台中市全區 地圖
上班時段
日班 / 09:00-17:30
休假制度
週休二日
職務類別

職缺條件

工作性質
全職
工作經驗
2年以上
需求人數
不拘
可上班日
可年後上班
管理責任
不需負擔管理責任
是否出差
不需出差/外派

技能條件

教育程度
專科
所需證照
投信投顧業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)、銀行內部控制人員、人身保險業務員、投資型保險商品業務員、產物保險業務員、外幣收付之非投資型人身保險資格證照

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