工作內容
1.客戶需求分析：了解客戶的財務狀況、投資目標和風險承受能力，提供個性化的理財建議。
2.產品介紹與推薦：根據客戶需求，介紹並推薦適合的金融產品，如基金、股票、保險等，幫助客戶進行合理的資產配置。
3.文件準備與審核：協助客戶準備並審核申請理財產品所需的各類文件，確保申請過程順利進行3。
4.投資組合管理：持續監控客戶的投資組合，根據市場變化和客戶需求，提供調整建議，確保投資組合的最佳表現。
5.客戶關係維護：定期與客戶聯繫，提供最新的市場資訊和投資建議，解答客戶的疑問，維護良好的客戶關係。
6.風險管理：幫助客戶識別和管理投資風險，提供風險控制建議，確保客戶的投資安全。
職缺特色
職缺條件
工作性質
全職
工作經驗
不拘
需求人數
不拘
可上班日
不限
管理責任
不需負擔管理責任
是否出差
需出差，時間1個月內
所有求職者以及二度就業都歡迎投遞履歷～
技能條件
電腦專長
Excel、Word
需備駕照
輕型機車、普通重型機車、普通小型車
我想問老闆更多...
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