工作內容
理財專員(理專)的工作內容主要包括以下幾個方面:
客戶關係管理:
建立並維持與客戶的長期關係,了解客戶的財務需求和目標。
定期與客戶進行溝通,提供最新的市場資訊和投資建議。
財務規劃與建議:
根據客戶的財務狀況、風險承受能力和投資目標,制定個性化的財務規劃。
提供專業的投資建議,幫助客戶進行資產配置,達成財務目標。
產品銷售與推廣:
推廣銀行的各類金融產品,如基金、保險、信託、結構性商品等。
向客戶介紹產品特點、風險和收益,幫助客戶選擇合適的投資產品。
市場分析與研究:
進行市場研究和分析,掌握最新的市場動態和投資趨勢。
根據市場變化,調整投資策略,為客戶提供及時的投資建議。
風險管理:
評估客戶的風險承受能力,制定相應的風險管理策略。
監控客戶的投資組合,及時發現並處理潛在風險。
教育與培訓:
向客戶提供財務知識和投資教育,提升客戶的財務素養。
參加內部培訓和外部研討會,不斷提升自身的專業知識和技能。
行政管理:
處理日常的行政事務,如文件整理、報告撰寫、客戶資料管理等。
確保所有操作符合銀行的合規要求和法律法規。
銀行櫃檯人員的工作內容
客戶服務:接待客戶,解答客戶的各種問題,提供相關的金融產品和服務資訊。
交易處理:辦理存款、取款、轉帳、匯款等各類金融交易,確保交易的準確性和安全性。
帳戶管理:協助客戶開立新帳戶、更新帳戶資訊、辦理掛失和補發卡片等。
文件處理:處理各類金融文件和表單,確保資料的完整性和準確性。
推廣產品:向客戶介紹和推廣銀行的各類金融產品和服務,如貸款、保險、投資理財等。
風險管理:遵守銀行的各項規章制度,防範和報告可疑交易,確保金融安全。
內部協作:與其他部門協作,處理客戶的特殊需求和問題。
需備證照(部分可候補)
結構型商品銷售人員資格測驗、金融市場常識與職業道德、投信投顧相關法規(含自律規範)、信託業業務人員信託業務專業測驗、人身保險業務員外幣收付之非投資型、人身保險資格證照、投資型保險商品業務員、產物保險業務員
職缺特色
職缺資訊
職缺條件
技能條件
全新功能「技能交換」
用你會的,換你想學的技能
小魚仔
擅長 20 個技能
我超級喜歡寫中文和臺語,也會畫些可愛的小插圖,總是忍不住用畫筆記錄生活的點滴!最近好想挑戰甜點製作和咖啡拉花,想學做出美味又美麗的甜點,還有在咖啡上玩出創意圖案。如果你擅長這些技能,咱們一起交換吧!我願意用我筆下的文字和畫作,換你教我甜點巧思和咖啡魔法,一起快樂分享,豐富彼此的生活!
安吉拉
擅長 8 個技能
時間不夠用,但想學的好多! 線上/實體皆可
葉紅 ハクレ
擅長 44 個技能
通過日文 N1,曾待過大阪一年。喜歡 ACG 文化,嘗試當日文教師中! 如果你的電腦常當機、家裡電燈閃爍,或者日文歌唱起來總覺得少了點味道,找我就對了,都能給您一些經驗建議!家裡還有一隻收編的可愛小黑浪貓。 我可以教你: 日本旅遊、留學諮詢,或日文檢定備考心得。 各類 PC/基礎居家水電疑難雜症排除。 改造力:擅長精細的手工改造,可以幫你修復或升級你的日常小物。 超級喜歡學東西,50個根本不夠哈哈哈 不過還是學皮毛居多沒到專精,學東西就是我的興趣~ 希望換到: 救救我的英文口說! 教我怎麼彈吉他或唱歌不走音。 或是求滑板高手或新手週末一起練習~ 意者請留言或私訊,歡迎交換技能也交個朋友!
臺灣米奇
擅長 17 個技能
想學的很多,學會的太少;不過都離不開藝術領域😂 希望有機會在此認識志同道合的朋友囉😆
Sunny Wang
擅長 15 個技能
我超愛臺語和鋼琴,平常樂在其中,隨時都能分享怎麼發音和彈奏的小技巧。想換點新知,尤其是個人理財和育兒照護,感覺這兩塊超實用,也想學得更扎實。歡迎有興趣的人一起交流,快樂學習,互相養成超棒技能,讓生活變更精彩有趣!
Anitta
擅長 4 個技能
想找在台中的繪友一起畫聚 咖啡廳或戶外寫生皆可 另徵一起練hiphop腳步的朋友 (我目前學舞2年 想開始好好練基礎) 我的英文家教經驗約10年 技能交換也歡迎 想學韓文 跳舞
公司制度
員工福利
獎金禮品
津貼補助
生活娛樂
保險撫卹
應徵與面試
發現資訊有誤? 我要檢舉
看過此職缺的人也看了...
-
職缺連結
NEW
清潔人員-駐新營佑馨診所
威務股份有限公司
台南市-新營區
月薪 29,500 至 34,500 元
-
職缺連結
分店秘書_信義區(月35300元起-完整培訓/內勤行政)
永慶房產集團(永慶房屋仲介股份有限公司)
台北市-信義區
月薪 35,300 元
-
職缺連結
台南市東區醫學中心交管哨
誼光保全股份有限公司
台南市-東區
月薪 42,500 至 43,500 元
-
職缺連結
台北車站超商店全職無團購網購取貨店
全家便利商店(群譯商行)
台北市-中正區
月薪 35,000 至 38,000 元
我想問老闆更多...