工作內容
理財專員(理專)的工作內容主要包括以下幾個方面:
客戶關係管理:建立並維持與客戶的長期關係,了解客戶的財務需求和目標。定期與客戶進行溝通,提供最新的市場資訊和投資建議。財務規劃與建議:根據客戶的財務狀況、風險承受能力和投資目標,制定個性化的財務規劃。提供專業的投資建議,幫助客戶進行資產配置,達成財務目標。產品銷售與推廣:推廣銀行的各類金融產品,如基金、保險、信託、結構性商品等。向客戶介紹產品特點、風險和收益,幫助客戶選擇合適的投資產品。市場分析與研究:進行市場研究和分析,掌握最新的市場動態和投資趨勢。根據市場變化,調整投資策略,為客戶提供及時的投資建議。風險管理:評估客戶的風險承受能力,制定相應的風險管理策略。監控客戶的投資組合,及時發現並處理潛在風險。教育與培訓:向客戶提供財務知識和投資教育,提升客戶的財務素養。參加內部培訓和外部研討會,不斷提升自身的專業知識和技能。行政管理:處理日常的行政事務,如文件整理、報告撰寫、客戶資料管理等。確保所有操作符合銀行的合規要求和法律法規。銀行櫃檯人員的工作內容客戶服務:接待客戶,解答客戶的各種問題,提供相關的金融產品和服務資訊。交易處理:辦理存款、取款、轉帳、匯款等各類金融交易,確保交易的準確性和安全性。帳戶管理:協助客戶開立新帳戶、更新帳戶資訊、辦理掛失和補發卡片等。文件處理:處理各類金融文件和表單,確保資料的完整性和準確性。推廣產品:向客戶介紹和推廣銀行的各類金融產品和服務,如貸款、保險、投資理財等。風險管理:遵守銀行的各項規章制度,防範和報告可疑交易,確保金融安全。內部協作:與其他部門協作,處理客戶的特殊需求和問題。需備證照(部分可候補)結構型商品銷售人員資格測驗、金融市場常識與職業道德、投信投顧相關法規(含自律規範)、信託業業務人員信託業務專業測驗、人身保險業務員外幣收付之非投資型、人身保險資格證照、投資型保險商品業務員、產物保險業務員職缺資訊
薪資依經驗資歷及績效核薪
職缺條件
技能條件
全新功能「技能交換」
用你會的,換你想學的技能
男神
擅長 48 個技能
經驗簡述: -十多年新創合夥,算得上連續創業 -B2B/2C產品開發運營一條龍 -AI應用與行銷新創 標籤話題都可以聊,開放交流,目前專注力在替公司尋戰略合作夥伴 找尋共同創業機會,亦歡迎收編兼職策略/資訊/行銷長
達索琳
擅長 5 個技能
擅長韓文、寵物飼養和化妝技巧的我,超愛分享實用小秘訣!最近好想挑戰甜點製作,夢想能親手做出美美又好吃的甜點,還想學怎麼穿搭才更有自信。寵物行為也讓我很感興趣,想了解毛孩心思多點,和大家一起交流超開心。期待遇見同樣熱愛學習、愛交流的你,一起交換技能,快樂進步!
⌓‿⌓
擅長 18 個技能
我熱衷於程式語言基礎、腳本編寫和網站開發,喜歡用程式解決問題,打造實用工具和網站。如果你擅長動畫製作、虛擬主播或電腦繪圖,願意分享相關技能,我非常樂意交換學習,希望透過彼此的專長互補,一起成長進步。期待透過技能交流,激發更多創意與可能。
慧慧Pamela
擅長 8 個技能
我是從沒有AI時代的一筆一筆繪製,圖層一層一層疊加變化效果,至今擅長使用生成式AI精準下指示詞,創造出超乎想像的圖像,跨世代的資深設計師。 實例作品 https://pamela72.com
核音
擅長 19 個技能
目前主要在做遊戲直播,也持續開發和維護自己的 iOS 直播推流 App。 平常接觸的東西大多圍繞直播技術、影音串流、App 開發與應用設計,也很常使用 AI 輔助開發。我的方式比較偏實作,遇到問題就研究、測試、修改,邊做邊學,慢慢把想法變成真的能用的東西。 最近比起同時探索很多不同領域,更偏向把時間集中在自己的 Side Project 上。持續維護一個 App 之後才發現,光是把一個東西長期做下去,就已經有很多問題可以研究和改善。 希望認識同樣喜歡做東西的人,不管你在做 Side Project、程式開發、直播、內容創作,或對 AI、直播技術、產品與應用設計有興趣,都歡迎交流。 不一定要很正式地「交換技能」,也可以分享彼此最近在做什麼、聊踩坑經驗、交換想法,或單純認識新朋友。 我平常比較偏好線上交流,如果聊得來,也可以再找彼此方便的方式繼續交流~
靖喻
擅長 24 個技能
希望能找到願意教我甜點製作、韓式料理或日式料理的夥伴,一起交流技藝。交換技能不只是學習,更是認識新朋友的絕佳方式。期待能透過彼此的分享,豐富生活,享受創作的樂趣!
福利及制度
法定項目
福利特色
應徵與面試
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