社團法人中華保險與理財規劃人員協會

中華保險與理財規劃人員協會(Insurance and Financial Association of Taiwan)簡稱IFPAtw, 成立於1994年5月,乃由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體,主要目標是提升壽險專業行銷品質。為配合壽險與理財潮流以及金融全球化趨勢,於2003年7月26日會員大會通過將原名為中華民國保險行銷協會(Life Underwriters Association)更為現名,進入多元化的金融里程碑,以互相交流學習成長,提升專業素養,建立社會的尊重為目標。
         
中華保險與理財規劃人員協會為亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Services Association , APFinSA)的會國,其他會員國包含香港、澳門、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓、紐西蘭、澳洲、印尼共十二個地區,每2年輪流舉辦國際壽險與理財交流大會,來自世界各地從業人員共享成功經驗。 

‧ 使命
快樂、利他、不平凡! Joyful,Benefit Others,Excellence!

‧ 核心價值觀
中華保險與理財規劃人員協會以尊重會員為前提的學習及分享平台! 
IFPA is the place to learn,to share and to respect each other! 

‧ 願景
中華保險與理財規劃人員協會:
是能為會員提供高度福利的社團。
是具有國際認證能力的訓練機構。
是被國際及國內社會高度尊敬的社團。 
是國際及國內具有影響力的社團。
 
‧ 宗旨
本會為依法設立非以營利為目的之社會團體,本會主要宗旨在於: 
 1.推動及提高保險從業人員之專業水準,健全保險行銷發展。 
 2.舉辦教育課程及會議,提供業內人士學習機會及經驗交流。 
 3.參與社會公益及公眾事務,為社會服務工作貢獻一己心力。

‧ 任務
 1.提昇保險行銷人員之專業素養及社會地位形象 
 2.促進國際同業資訊交流、學術研討及教育訓練 
 3.建立保險行銷資料庫及保險行銷長期研究發展 
 4.保險行銷實務研討及其他與本會宗旨相符事實

‧會員公約
 1.會員間不做公司比較,和佣金、產品及制度的探討。 
 2.會員間不做增員、挖角行為。