資產評估顧問

工作內容更新日期:2026-06-24

【櫃台接待與諮詢】

負責接待客戶，提供理財諮詢及金融商品推薦

【客戶開發】

主動尋找潛在客戶，擴展業務範圍

【交易協助】

協助客戶進行證券及股票的買賣交易

【協助客戶管理財富】

使用專業工具，幫助客戶追蹤和調整資產配置

【開發潛在客戶】

透過數據分析，識別並接觸新客戶，擴大業務範圍

【了解客戶理財目標】

進行面談，收集客戶需求，提供量身定制的建議

【評估風險及投資建議】

運用市場數據，分析風險，提出具體的投資方案

【客戶委託處理】

接受客戶的交易委託，執行股票、期貨及選擇權等金融商品的交易

【客戶開發與支持】

開發新客戶，提供投資理財商品的資料與建議，協助客戶做出明智的投資決策

【金融商品協銷】

協助銷售各類金融商品，包括基金、保險及結構型商品，滿足客戶需求

【交易執行】

根據客戶指示，準確執行各項交易事項，確保交易流程順暢

【關係維護】

與客戶建立穩定的長期關係，定期跟進以了解其需求與回饋

職缺資訊

薪資待遇

月薪 29,500 至 200,000 元 (薪資依經驗資歷及績效核薪)

支薪方式

領現

發薪資日

每月五號

上班地點

桃園市中壢區環中東路二段18號1樓地圖

上班時段

日班、晚班 / 09:00-17:00 彈性上下班

排班制度

輪班

休假制度

依公司規定，禮拜天固定公休，每個月四天(含)以上可自行排假；見紅休、旅遊假等。

職務類別

金融理財專員、其它金融專業人員、金融營業員

職缺條件

工作性質

全職

工作經驗

無經驗可

需求人數

不拘

可上班日

不限

管理責任

不需負擔管理責任

是否出差

不需出差/外派

所有求職者以及二度就業都歡迎投遞履歷～

技能條件

教育程度

不拘

全新功能「技能交換」

用你會的，換你想學的技能

葉紅ハクレ

擅長 50 個技能

超級I人想跳脫舒適圈認識更多不同領域的朋友台中有人無聊可以一起找個咖啡廳聊天嗎💬 近期想學吉他、唱歌、滑板、個股投資

AI吉

擅長 16 個技能

有意在高雄成立以AI內容共學為主題的讀書會，本人提供影片剪輯後製.AI瀏覽器有ChatGPT. Gemini. Perplexity. Google Flow 實操.Notebooklm.全功能實操.提示詞的運用及實操及房地產經營術和塔羅牌占卜剪輯及後製使用剪映，對初學容易入門，也有意在高雄成立以AI內容為主題的小班制課程及一對一教學，有意者歡迎私訊。想學習的是能說出一口流利美語及社群經營和流利的主持，還在學做餐點，拍照是想克服如何拍好人像。歡迎找我聊聊